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Investieren statt sparen
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Was fällt einem ein wenn man den Namen Berkshire Hathaway hört? Nein es hat nichts mit Anne Hathaway zu tun. Hierbei handelt es sich um einen amerikanischen Großkonzern. Nie gehört? Zur Unternehmensgruppe gehören ca. 367.000 Mitarbeiter welche einen Umsatz von knapp 255 Mrd. US-$ erwirtschaften. Das Unternehmen hält riesige Aktienpakete an bekannten Konzernen wie Apple, Coca-Cola, American Express und zahlreichen weiteren amerikanischen Ikonen. Darüber hinaus gehören Generel Re, GEICO oder Duracell zum Unternehmen. Geleitet wird das "Imperium" von einer Holding mit 25 Mitarbeitern, denen Charlie Munger und Investmentlegende Warren Buffett vorstehen.
Charlie ist übrigends im Jahr 1924 geboren, Warren 1930. Ja beide Vorstandsvorsitzenden haben eine 9 vorne stehen. Dennoch stellen sich beide jährlich den Fragen auf der Hauptversammlung (und zwar ohne Anwälte, Sekretäre oder Compliance-Managern). Auch wenn ich natürlich beiden die 100 zutraue, sind die Tage von beiden als "Leuchttürme" von Berkshire Hathaway sicherlich absehbar. Das "Woodstock der Kkapitalisten" wie die jährliche Veranstaltung in Omaha im Volksmund heißt, wird mit nur einem von beiden nicht mehr das Gleiche sein. Welche Auswirkungen wird das Ableben von einem der beiden Valueinvesting-Ikonen haben? Fakt ist, das beide Männer durch Aktien (und zwar durch unterschiedlich) zu Milliardären geworden sind. Der eine von ihnen war sogar für einige Zeit reichster Mensch der Welt. Buffett wird derzeit stark kritisiert. In der Presse ist oftmals zu lesen, das er zu alt zum Investieren ist. Seine zahlreichen Aktienpakete an amerikanischen Fluglinien hat er im Zuge der Corona-Krise verkauft und so große Verluste erzielen müssen. Derzeit hält er mehr als 130 Mrd. Dollar in Cash. Viele spekulieren, ob er einfach nur wartet um dann groß zuschlagen zu können. Ähnlich hat er auch in der Finanzkrise agiert. Viele seiner Beteiligungen, z.B. Wells Fargo oder KraftHeinz haben sich in den vergangenen Monaten und auch Jahren als Kapitalvernichter herausgestellt. Buffett ist dabei jedoch kein One-Hit-wonder. Man könnte ihn mit Roger Federer, Tiger Woods oder Michael Jordan vergleichen. Auch wenn er mal ein schlechtes "Spiel" macht, sollte man ihn nicht abschreiben. Für mich ist er der Inbegriff guten Investierens und ich investiere gerne in Gesellschaften, in die auch er investiert hat. Hierbei ist eine seiner wichtigsten Lektionen, das man zwar sein Geld diversifizieren soll, aber nicht in 100 oder sogar 1.000 Unternehmen, sondern lieber in ein Paar "Wetten" möglichst hohem Einsatz. Die größten vier Positionen machen stets mehr als 30 % seines gesamten Portfolios aus. Berkshire Hathaway gehört dabei in meinem Depot zu den größeren Positionen. Lange Zeit war sogar an erster Stelle. Daneben habe ich viele Jahre in "Buffett-Titel" wie IBM, Coca-Cola, Wells Fargo, KraftHeinz, American Express oder Apple investiert. Bei einigen Titeln bin ich auch heute noch gerne investiert. Aktuell ist die Gesellschaft moderat aber aus meiner Sicht nicht zu teuer bewertet. Spannend ist, das Buffett auch aufgrund seiner großen Cash-Reserven sowie fehlender Alternativen Aktienrückkäufe tätigen könnte, was den Kurs zusätzlich unterstützen könnte. Auf Jahresbasis hat die Aktien sogar knapp 15 % verloren. Grund genug für mich einen Sparplan aufzulegen, um mir weitere B-Aktien des Buffett-Imperiums zu sichern. Nach dem Tod von Munger oder gar Buffett wird der Kurz sinken bzw. im zweiten Fall stark abstürzen. Aber Berkshire besitzt viele Unternehmen die über ein noch sehr hohes Potential verfügen. Viele von ihnen partizipieren stark am Erfolg der amerikanischen Wirtschaft. Auch wenn ich natürlich China mehr zutraue als den in die Jahre gekommenen Amerikanern, werden sie in den kommenden Dekaden immer noch zu den größten drei Volkswirtschaften gehören. Berkshire ist nicht gleich Buffett, aber mit ihm natürlich sehr sehr stark. Solange er also die Fäden in den Händen hält, werde ich weiterhin versuchen mir Aktien zu sichern.
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Dr. Kai UrnerAls begeisterter Value-Investor beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit den Themen Finanzen, Börse und Vermögensanlage. Daher möchte ich euch gerne Anregungen geben und Informationen sowie Wissen vermitteln, um das Geld in die "besten" Hände zu legen. In die Eigenen! Archiv
Juli 2022
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