Das Orakel von Omaha

Er isst für sein Leben gerne Hamburger und trinkt eine Coke dazu. Gäste holt er zum Teil persönlich fahrend von Flughafen ab. Mittlerweile ist er 88 Jahre alt. Noch immer lebt er im gleichen Haus, welches er im Jahr 1958 für 31.500 US-$ gekauft hat. Ein Teil seines Lebens war er der reichste Mensch der Welt.

Warren Edward Buffett gilt als Zahlengenie und beste Investor aller Zeiten. Sein Unternehmen Berkshire Hathaway (wkn: 854075) ist die teuerste zu kaufende Aktie an den Weltbörsen. Da noch nie ein Aktiensplit vorgenommen worden ist, bewegt sich ein Anteilsschein bei ca. 275.000 Euro. Die alte Textilfabrik gilt heute als sein Investmentvehikel und beinhaltet den Großteil seines Vermögens von mehreren Dutzend Milliarden Dollar (Stand: 2017 = 81,3 Mrd. US-$).

Buffett gilt als Verfechter des Value Investing und ist der erfolgreichste Schüler von Benjamin Graham, dem Urvater des Value-Ansatzes. Hauptmerkmal dieses Ansatzes, den ich stark unterstütze und beherzige, ist die Berücksichtigung einer „Sicherheitsmarge“. Das heißt als Investor sollte man immer niedriger kaufen, als der innere Wert eines Unternehmens tatsächlich ist. Der innere Wert kann unter Berücksichtigung von KGV, KBV, Ertragskraft, Dividendenhöhe, Verschuldungsrate und weiteren Kennzahlen ermittelt werden. Wer sich ausführlich mit dem spannenden Leben des Orakels von Omaha beschäftigen möchte sollte „Das Leben ist wie ein Schneeball lesen“. Es ist ein absoluter Lesegenuss!
Auch wenn man als Investor keine Lieblingsaktie besitzen sollte ist meine die von Berkshire Hathaway. Das Unternehmen bietet zum Glück zwei verschiedene Tranchen (A & B) an, sodass sich auch Kleinanleger diese leisten können. Die B-Aktien (wkn: AOYJQ2) sind für unter 200,00 Euro pro Anteilsschein zu haben, besitzen jedoch kein Stimmrecht an der Hauptversammlung, welche als „Woodstock der Kapitalisten“ gilt.

Berkshire Hathaway gehört zu den zehn größten Unternehmen der USA und beinhaltet ein Konglomerat aus unterschiedlichen Firmen. Zu dem Portfolio gehören einige der größten Versicherer (Erst- und Rückversicherungen) der USA, einer der größten Eisenbahn-Konzerne der USA, Energieversorger, das größte Möbelgeschäft der USA sowie eine Vielzahl an Beteiligungen. Buffett ist der größte Einzelaktionär bei einigen der größten und erfolgreichsten Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika. Allein sein Aktienbestand bei Coca-Cola ist mittlerweile ca. 15 Mrd. Dollar wert. Daneben ist er unter anderem noch an Wells Fargo, Kraft Heinz, Apple und American Express beteiligt. Es achtet bei seinen Käufen stets auf Qualitätstitel mit guten Bilanzen, niedriger Verschulung und hohen Dividenden.

Als Anleger sollte man sich stets immer vor Augen führen, was würde Warren Buffett an meiner Stelle tun? Würde er diesen Wert kaufen oder nicht? Vor allem aber zeigt das Beispiel Buffett ganz klar wie wichtig es ist eine klar strukturierte Anlagephilosophie zu besitzen und diese eisern, stur und konsequent durch zu ziehen. Es geht nicht darum viel Risiko einzugehen, um dann dick abzusahnen, sondern möglichst wenig Fehler zu begehen und den Zinseszinseffekt für sich arbeiten zu lassen. Jeder sollte sich klare Anlagegrundsätze und eine damit verbundene Strategie zurechtlegen und stets danach handeln. Mut gehört natürlich immer dazu, getreu dem Buffett-Motto: „Kaufe wenn die Kanonen donnern“ sprich, wenn andere panisch sich aus dem Markt zurückziehen. Qualität bleibt Qualität und irgendwann wird es der Markt erkennen. Berkshire Hathaway, als meine Lieblingsaktie, ist der größte Einzelwert meines Portfolios und ist eine klare Wette auf die Anlagestrategie des besten Investors der Welt. Qualität wird sich auszahlen. Versprochen!